Контакти

Картка клієнта з таймлайном, документи особи, згоди, теги, дублікати та імпорт із CSV.

Працює Маршрут у Desk: /contacts

Для чого

База ваших клієнтів з повною історією взаємодій. Тут же вирішується, чи це дубль, чи нова людина.

Таймлайн: дзвінки, повідомлення, документи, угоди в одній стрічці.
Документи особи (OCR). Ви завантажуєте 1 до 3 фото паспорта чи ID, система розпізнає їх через Claude, перевіряє MRZ і контрольні цифри та транслітерує ім'я за КМУ №55. Поля із сумнівною впевненістю підсвічуються для ручної перевірки (поріг 0.85). Номери та серії зберігаються зашифрованими, кожен доступ до них пишеться в журнал аудиту, файли віддаються через посилання на 15 хвилин. Без ключа Anthropic працює демо-режим на вигаданих даних із позначкою.
Згоди (на маркетинг тощо), теги, дублікати за телефоном.

Це крок 4 вашого швидкого старту. Сервіс готовий, екран ще ні.

Завантажте файл (до 5000 рядків).
Зіставте колонки з полями контакту: fullName, firstName, lastName, phone, phone2, email, email2, telegram, viber, tags, notes, type, source, locale, consentMarketing, ownerEmail, utm_source, utm_medium, utm_campaign. Непотрібні колонки позначте ignore.
Огляньте перегляд до запису: для кожного рядка видно, що буде створено, оновлено, пропущено чи є помилка.
Оберіть режим дублів: оновлювати наявний контакт чи пропускати. За потреби додайте теги на всю партію й власника за замовчуванням (або колонку ownerEmail).
Запустіть імпорт. Помилка одного рядка не скасовує інших, у кінці є звіт по рядках.

Телефони й пошта нормалізуються перед порівнянням дублів: різний запис того самого номера не створює двох клієнтів.